毅鸣天汇调研速递|光智科技接受全体投资者调研, 聚焦重组终止及业务发展要点

7月1日，光智科技举办了终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会，线上全体投资者参与了此次活动。公司董事、总经理朱世彬毅鸣天汇，副总经理、董事会秘书孟凡宁，财务总监蒋桂冬，交易对方代表，标的公司代表以及独立财务顾问主办人等接待了投资者。

重组终止相关问题

对先导电科影响：公司表示终止本次重组是审慎研究和充分论证后的决定，不存在需承担违约的情形。终止重组不会对先导电科生产经营和财务状况造成重大不利影响，后续经营情况需关注先导电科相关公开信息。

终止原因：本次重大资产重组历时较长，外部环境发生变化，公司与部分交易对方就部分商业条款未能达成一致意见。为维护全体股东长期利益，公司决定终止重组。公司承诺自终止公告披露后的一个月内，不再筹划重大资产重组事项毅鸣天汇，未来若有计划将依规实施并及时披露。

公司业务相关问题

锗矿资源：公司目前没有锗矿资源，经营发展情况将按规履行信息披露义务。

二季度业绩：公司持续推进红外全产业链产品供应能力，生产经营保持良好增长态势。红外光学材料端收入稳步增长，镜头、探测器、机芯模组、整机等后端产品出货量同比显著增长毅鸣天汇，在手订单储备充足。

研发费用：2023年研发费用2.299亿元，占营收22.73%，主要聚焦提升红外探测器技术水平和市场竞争力及拓宽应用领域，且全部费用化。2024年研发费用下降，一是优化资产结构转让相关资产致研发投入减少，二是营业收入增长。同时，部分符合资本化条件的研发项目进行了资本化处理。

红外光学材料优势：公司是国内最大的红外材料供应商，首家自主研制超高纯锗单晶材料并掌握规模化制备技术的企业，全球少数可生产和批量供应硒化锌材料的企业。主要产品包括锗、硒化锌等，红外材料市场占有率保持高位。

终端产品：2024年整机等终端产品市场占有率及销量大幅提升，产品包括红外热成像仪、红外夜视系统等下游终端新品。

高性能铝合金材料：该产品可应用于汽车轮毂、涡轮增压系统等领域。公司开发了空簧管产品和AHS-2铝合金材料，空簧管产品进入小批量供货阶段，AHS-2铝合金可用于新能源汽车电池系统等。2025年在核工业领域表现稳健向好，订单量较上年同期显著增长。

盈利持续性：公司自2024年第二季度实现扭亏为盈以来，已连续4个季度盈利。2025年一季度营收同比大幅增长，公司持续巩固红外光学业务全产业链优势，推动创新技术发展。

红外车载AI系统：2024年已完成样机开发和测试，2025年计划小批量投产和路测，并推出更多车载感知产品，不断拓宽红外技术在车载物联网等领域应用。

2025年增长目标：根据2025年限制性股票激励计划，公司层面业绩考核目标触发值为2025年度营业收入不低于16亿元或净利润不低于8000万元；目标值为营业收入不低于20亿元或净利润不低于1.5亿元，公司对完成经营目标有信心，但不构成业绩预测和实质承诺。

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